Một trong những yếu tố quan trọng để quá trình đầu tư thị trường ngoại hối thành công chính là khối lượng giao dịch hay kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex. Show
Có không ít nhà giao dịch mất vốn đầu tư vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro kích thước lệnh giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ là nơi có sự biến động tỷ giá thay đổi liên tục vì vậy nếu các nhà giao dịch biết cách kiểm soát Position Sizing là điều vô cùng cần thiết. Hơn hết, việc xác định kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là một thách thức cực kỳ lớn đối với các nhà giao dịch mới. Do đó, các trader thông thái hãy cùng Thuvientaichinh tìm hiểu về khái niệm kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì? Và làm thế nào để xác định kích thước lệnh chính xác nhất?  Kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là một chủ đề được rất nhiều nhà giao dịch quan tâm. Trong đó, chúng ta có thể hiểu kích thước lệnh (Position Sizing) là một pha đặt cược được xác định sẵn trong một giao dịch. Hay nói cách khác đây là số lượng đơn vị đầu tư mà các nhà giao dịch thiết lập để mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó. Việc xác định được kích thước lệnh hay định cỡ giao dịch là một trong những kỹ năng căn bản và cần thiết nhất khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Thậm chí, chúng ta có thể xem đây là một kỹ thuật trading đặc biệt và vô cùng quan trọng trong Forex. Các nhà giao dịch có thể đo lường kích thước lệnh trading thông qua đơn vị tiêu chuẩn Lot và kích thước / loại Lot. Cụ thể, các nhà giao dịch có thể sử dụng 3 dạng Lot sau:
Bước vào thị trường giao dịch ngoại hối đồng nghĩa các trader phải chấp nhận và biết cách quản lý rủi ro. Đây là điều kiện đầu tiên và cực kỳ quan trọng trước khi quyết định đầu tư tiền thật vào Forex. Đồng thời nếu khối lượng Lot càng cao thì khả năng các nhà giao dịch chịu rủi ro càng lớn. Do đó, các nhà giao dịch cần phải thực hiện phép tính kích thước lệnh một cách bài bản và trước khi tham gia vào bất kỳ thị trường tài chính nào. Có thể nói kích thước lệnh đối với các nhà giao dịch trong ngày còn quan trọng hơn cả điểm vào lệnh (entry point) và điểm thoát lệnh (exit point). Nếu bạn là một nhà giao dịch có chiến lược trading tốt nhưng kích thước lệnh mà bạn lựa chọn quá lớn hoặc quá nhỏ thì tỉ lệ giao dịch thành công cũng không quá cao. Để tránh trường hợp này, cách tốt nhất là các nhà giao dịch nên chọn cho mình kích thước lệnh phù hợp với vốn đầu tư để quản lý rủi ro tốt nhất. Và tùy thuộc vào từng loại sản phẩm tài chính và nguồn vốn mà bạn đầu tư, các nhà giao dịch hãy thật thông thái để tiến hành thêm các bước tính toán kích thước lệnh tối ưu nhất nhé. Nếu không nhạy bén trong hoạt động này chúng ta có thể gặp một trong hai rủi ro là rủi ro thương mại và rủi ro tài khoản. Hơn hết để việc tính toán kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex hiệu quả, các nhà giao dịch cần phải biết đến những thông tin quan trọng sau:
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về kích thước lệnh (Position Sizing) trong Forex là gì? Các nhà giao dịch hãy nắm vững những kiến thức quan trọng này để hạn chế tối đa rủi ro mà bạn gặp phải. Chúc bạn thành công! Các bài viết liên quan: Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một thanh toán giao dịch ngoại hối thành công xuất sắc đó là quản trị tiền. Rất nhiều nhà thanh toán giao dịch mất tiền do thiếu kinh nghiệm tay nghề và kỹ năng và kiến thức trong việc định cỡ thanh toán giao dịch cũng như nhìn nhận rủi ro đáng tiếc dựa trên size của mỗi thanh toán giao dịch. Với sự dịch chuyển tỷ giá liên tục xảy ra trên thị trường tiền tệ, việc đo lường và thống kê một khối lượng vào lệnh hài hòa và hợp lý trong kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc thanh toán giao dịch là vô cùng thiết yếu. Hãy cùng chúng tôi khám phá về khái niệm khối lượng vào lệnh và cách tốt nhất để đo lường và thống kê một khối lượng vào lệnh tương thích với thanh toán giao dịch của bạn nhé ! Khối lượng vào lệnh (Position size) là gì?Khối lượng vào lệnh là số lượng đơn vị chức năng đúng chuẩn mà bạn thiết lập để mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó. Việc xác lập khối lượng vào lệnh hay còn gọi là định cỡ thanh toán giao dịch là một trong những kiến thức và kỹ năng cơ bản quan trọng nhất trong thanh toán giao dịch forex. Khối lượng của một vị thế tiền tệ mà nhà thanh toán giao dịch mở luôn được đo lường và thống kê theo đơn vị chức năng tiêu chuẩn Lot và kích cỡ / loại Lot. Cụ thể, trong thanh toán giao dịch Forex, Lot được chia thành 3 loại như sau :
Rủi ro của bạn được chia thành hai phần , đó là : rủi ro đáng tiếc thương mại và rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản. Tất cả những yếu tố này sẽ khớp với nhau để phân phối cho bạn size vào lệnh lý tưởng, bất kể điều kiện kèm theo thị trường, thiết lập thanh toán giao dịch hoặc kế hoạch bạn đang sử dụng là gì . Chỉ trong vòng 18 tháng, nhà thanh toán giao dịch Dan Zanger đã biến 11 Nghìn đô la thành 18 triệu đô la. Nhà thanh toán giao dịch Peter Brandt đạt được hiệu suất doanh thu trên 40 % trong suốt 40 năm sự nghiệp và đạt được thương hiệu Phù thủy Thị trường Tài chính. Họ có một điểm chung trong giải pháp thanh toán giao dịch, đó là sử dụng Mô hình Biểu đồ – Chart Pattern – làm công cụ chính . Hãy tìm kiếm bí quyết của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong cuốnMô Hình Biểu Đồ – Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận 4 bước tính toán khối lượng vào lệnh hợp lýBước 1: Xác định giới hạn rủi ro tài khoản trên mỗi giao dịchĐây là bước quan trọng nhất để xác lập kích cỡ của một vị thế ngoại hối : đặt số lượng giới hạn tỷ suất % hoặc đô la bạn sẽ gặp rủi ro đáng tiếc trên mỗi thanh toán giao dịch. Hầu hết những nhà thanh toán giao dịch chuyên nghiệp mạo hiểm 1 % thông tin tài khoản của họ trên mỗi thanh toán giao dịch . Ví dụ : nếu bạn có thông tin tài khoản thanh toán giao dịch USD 10.000, bạn hoàn toàn có thể gặp rủi ro đáng tiếc USD 100 cho mỗi thanh toán giao dịch nếu bạn sử dụng số lượng giới hạn 1 % đó. Nếu số lượng giới hạn rủi ro đáng tiếc của bạn là 0,5 %, thì bạn hoàn toàn có thể gặp rủi ro đáng tiếc USD 50 mỗi thanh toán giao dịch . Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng số tiền cố định và thắt chặt, cũng tương tự với 1 % hoặc ít hơn giá trị thông tin tài khoản của bạn. Ví dụ : bạn hoàn toàn có thể gặp rủi ro đáng tiếc USD 75 cho mỗi thanh toán giao dịch. Miễn là số dư thông tin tài khoản của bạn là USD 7.500 trở lên, bạn sẽ gặp rủi ro đáng tiếc 1 % hoặc ít hơn . Trong khi những biến số thanh toán giao dịch khác hoàn toàn có thể đổi khác, rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản nên được giữ không đổi. Đừng mạo hiểm 5 % cho một thanh toán giao dịch, 1 % cho lần thanh toán giao dịch tiếp theo và sau đó là 3 % cho thanh toán giao dịch khác. Chọn một tỷ suất % hoặc đô la rủi ro đáng tiếc bạn hoàn toàn có thể đồng ý được trên mỗi thanh toán giao dịch và trang nghiêm tuân thủ nó. Điều này sẽ giúp những bạn sống sót lâu hơn, một là tránh được những cú trade lỗ lớn, mặt khác tránh drawdown ( sụt giảm thông tin tài khoản ) nặng nề sau chuỗi thua lỗ . Bước 2: Tính rủi ro Pip trên một giao dịchRủi ro Pip trên mỗi thanh toán giao dịch được xác lập bởi sự độc lạ giữa điểm vào lệnh và điểm bạn đặt lệnh dừng lỗ. Một Pip ( Percentage in point ) là phần nhỏ nhất của giá tiền tệ đổi khác. Đối với hầu hết những cặp tiền tệ, một pip là 0,0001 hoặc 1/100 %. Đối với những cặp gồm có đồng yên Nhật ( JPY ), một pip là 0,01 hoặc 1 % . Khi giá chạm tới điểm dừng lỗ, thanh toán giao dịch sẽ tự động hóa đóng lại. Đó là cách bạn bảo vệ khoản lỗ của mình không vượt quá rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản tối đa. Rủi ro Pip đổi khác dựa trên dịch chuyển thị trường hoặc kế hoạch thanh toán giao dịch của từng trader. Đôi khi một thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể có 5 pips rủi ro đáng tiếc và một thanh toán giao dịch khác hoàn toàn có thể có 15 pips rủi ro đáng tiếc . Khi bạn triển khai thanh toán giao dịch, hãy xem xét cả điểm vào và vị trí dừng lỗ của thanh toán giao dịch đó. Điểm dừng lỗ nên được đặt càng gần điểm vào lệnh của bạn càng tốt, nhưng không quá gần đến mức thanh toán giao dịch bị dừng trước khi hành vi mà bạn mong đợi xảy ra. Khi bạn biết điểm vào lệnh của bạn cách điểm dừng lỗ của bạn bao xa, bạn sẽ hoàn toàn có thể tính được số pip rủi ro đáng tiếc nếu giá chạm stoploss . Bước 3: Tính giá trị pip cho mỗi giao dịchNếu bạn đang thanh toán giao dịch một cặp tiền tệ trong đó đồng đô la Mỹ là loại tiền thứ hai, được gọi là tiền tệ làm giá và thông tin tài khoản của bạn được thanh toán giao dịch bằng đô la, những giá trị pip cho những kích cỡ lô khác nhau sẽ được cố định và thắt chặt. Đối với một micro lot, giá trị pip là USD 0,10 hoặc 10 xu ; so với một mini lot, đó là USD 1 và so với một standard lot, đó là USD 10 . Bước 4: Tính kích thước vào lệnh cho một giao dịchKhối lượng vào lệnh lý tưởng hoàn toàn có thể được tính bằng công thức sau : Pips rủi ro x giá trị pip x lot giao dịch = giới hạn rủi ro (% hoặc $) (Trong đó khối lượng vào lệnh chính là số lot giao dịch)
Xem thêm: Giá Trị Sổ Sách Trên 1 Cổ Phiếu ( BVPS) Là Gì? Tính Như Thế Nào? Giả sử bạn có thông tin tài khoản 10.000 đô la và bạn đặt số lượng giới hạn rủi ro đáng tiếc 1 % thông tin tài khoản của mình trên mỗi thanh toán giao dịch. Số tiền bạn hoàn toàn có thể mất tối đa là 100 đô la. Bạn đang thanh toán giao dịch cặp EUR / USD và bạn quyết định hành động mua tại 1.3051 và đặt mức dừng lỗ tại 1.3041. Điều đó có nghĩa là bạn đang đặt rủi ro đáng tiếc 10 pips. Bạn đang thanh toán giao dịch mini lot, thế cho nên mỗi pip có giá trị là 1 đô la . Áp dụng vào công thức, ta có : 10 x USD 1 x lot thanh toán giao dịch = USD 100 => lot thanh toán giao dịch = 10 . Vì 10 mini lot tương tự với một standrad lot, bạn hoàn toàn có thể mua 10 mini lot hoặc 1 standard lot . Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ khác. Giả sử bạn đang thanh toán giao dịch mini lot EUR / GBP và bạn quyết định hành động mua ở mức 0,9804 và đặt mức dừng lỗ tại 0,9794, số pips rủi ro đáng tiếc là 10 pips . Ta vận dụng vào công thức : 10 x USD 1,22 x lot thanh toán giao dịch = USD 100 => lot thanh toán giao dịch = 8,19 Khối lượng vào lệnh lý tưởng của bạn trong thanh toán giao dịch này là là 8 mini lots và 1 micro lot . Sử dụng máy tính kích thước lô ForexMột công cụ hữu dụng giúp xác lập size lô tương thích nhất để thanh toán giao dịch là máy tính kích cỡ lô. Công cụ giám sát đơn thuần này có sẵn trực tuyến tại nhiều website môi giới ngoại hối và bạn hoàn toàn có thể sử dụng không lấy phí . Máy tính size lô gần đây cũng đã có sẵn dưới dạng những ứng dụng dành cho thiết bị di động, ví dụ điển hình như ứng dụng Máy tính kích cỡ lô từ Flag One Pte Ltd có sẵn cho những thiết bị di động Apple iOS tại App Store. Ứng dụng đơn cử này hoàn toàn có thể được tải xuống không lấy phí, chỉ chiếm khoảng chừng 4 MB dung tích thiết bị di động . Dưới đây là hình ảnh minh hoạ về máy tính size lô trực tuyến có sẵn tại Mataf. net :
Chúc bạn thành công xuất sắc ! Bạn đang đi tìm một chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả cao? Bạn muốn kiểm chứng hiệu quả của phương pháp giao dịch đó bằng 400 trăm biểu đồ thực tế? Hay đơn giản là bạn muốn biết cách mở giao dịch, đặt chặn lỗ, chốt lời… chi tiết của một nhà đầu tư thành công trên thế giới? Nếu bạn đang tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, đặc biệt là Price Action, chắc chắn không thể bỏ qua cuốn sách Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính – Understanding Price Action Investing.vn Tags : khối lượng vào lệnh, size lô, lot sizes
Source: https://wikifin.net |
