Xu hướng leo dốc Show
Quy mô tổng tài sản các quỹ ETF quản lý trên toàn cầu đã tăng mạnh trong giai đoạn 2009 - 2019 với mức tăng gần 400% lên 11.400 tỷ USD tại ngày 19/11/2019 (theo dữ liệu của Morningstar và Investment Company Institute). Các quỹ ETF được coi là phương án thay thế rẻ hơn và hiệu quả cho các quỹ đầu tư tương hỗ trong bối cảnh thị trường biến động mạnh nhờ ưu thế về danh mục đầu tư đa dạng, chi phí giao dịch thấp và các tùy chọn giao dịch chênh lệch giá. Số lượng các quỹ ETF tại Việt Nam, bao gồm các quỹ ETF nước ngoài và các quỹ ETF trong nước đã tăng đáng kể trong 10 năm qua. FTSE Vietnam ETF và V.N.M ETF là hai quỹ ETF ngoại đầu tiên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, lần lượt được thành lập vào năm 2008 và 2009 với giá trị tài sản ban đầu là 5,1 triệu USD và 14 triệu USD. Tổng tài sản của FTSE Vietnam ETF hiện tại đạt 273 triệu USD (tính tới cuối tháng 11/2020), con số này tại V.N.M ETF là 457 triệu USD (tính đến cuối năm 2020).  Quỹ ETF nội đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào năm 2014 là VFMVN30 với giá trị tài sản ban đầu 9 triệu USD, tính tới cuối năm 2020 đã tăng 35,7 lần lên 322 triệu USD. Hiện tại, số lượng các quỹ ETF trong nước là 7 quỹ, với tổng giá trị tài sản đạt khoảng 480 triệu USD (theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDIRECT). Chỉ tính riêng trong năm 2020, có 5 quỹ ETF nội được thành lập, chiếm 70% tổng số quỹ ETF nội đang hoạt động tại Việt Nam. Các quỹ ETF mới không chỉ dựa trên chỉ số vốn hóa thị trường (như VN30 hay VN100), mà còn dựa trên các chỉ số tùy chỉnh dựa trên nhu cầu thực của các quỹ đầu tư hiện nay, bao gồm VNDiamond, VNFinlead và VNFinselect, với những tiêu chí rất đặc biệt. Điển hình nhất trong số này là Quỹ VFMVN Diamond, với danh mục có các cổ phiếu hết dư địa sở hữu dành cho khối ngoại. Đây là một phương thức đầu tư mới để nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp vào các cổ phiếu Việt Nam đã chạm trần giới hạn sở hữu (room). Mặc dù ra mắt vào ngày 20/5/2020 với giá trị tài sản chỉ 4,5 triệu USD, nhưng giá trị của VFMVN Diamond hiện tăng 49,7 lần lên 224 triệu USD, trở thành quỹ ETF nội lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam, sau ETF VFMVN30. Việc nhiều quỹ ETF mới được thành lập trong nửa đầu năm 2020, đặc biệt là VFMVN Diamond (tập trung đầu tư vào các cố phiếu hết room), đã mở ra một kênh đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các cổ phiếu đã kín room, từ đó khơi thông hơn nữa dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam. “Trong tương lai, với sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam cũng như sự gia tăng của các dịch vụ quản lý tài sản dài hạn, vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào thị trường Việt Nam thông qua các khoản đầu tư ETF và mở rộng thị trường ETF của Việt Nam hơn nữa”, VNDIRECT nhận định. ETF nội hoạt động hiệu quả Được thành lập tháng 4/2020, VFMVN Diamond là quỹ hoạt động hiệu quả nhất trong năm 2020 khi tăng trưởng giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ đạt 69,7%. Quy mô của Quỹ liên tục tăng, đạt trên 5.280 tỷ đồng, gấp gần 52 lần sau gần 1 năm. VFMVN Diamond được vận hành bởi Công ty Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), mô phỏng theo chỉ số VNDiamond dành cho các cổ phiếu hết room. Do vậy, quỹ này được nhiều tổ chức nước ngoài quan tâm. Hiện tại, VFMVN Diamond đang là một trong mười khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Fund với giá trị ước tính 35 triệu USD (khoảng 820 tỷ đồng). Trong khi đó, CTBC Vietnam Equity Fund do Dragon Capital quản lý dù mới được thành lập nhưng cũng liên tục mua chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond. Hiện tại, quỹ đầu tư đến từ Đài Loan này đang nắm giữ 16 triệu chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond, tương ứng giá trị 262 tỷ đồng. Thực tế, VFMVN Diamond đã hút vốn mạnh từ nửa cuối tháng 11/2020 với khối lượng phát hành ròng 21,9 triệu chứng chỉ quỹ. Đặc biệt, từ đầu tháng 12/2020 đến nay, Quỹ đã tăng quy mô thêm 95,1 triệu chứng chỉ quỹ, với tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng. Có hiệu quả tích cực thứ hai trong năm 2020 là Quỹ SSIAM VNFIN Lead, do Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý, với giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ tăng hơn 33%. Chỉ số VNFIN Lead là chỉ số bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu, được lựa chọn từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính - VNAllShare Financials Index, đại diện cho 25% vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, đa phần cổ phiếu thuộc chỉ số đều ở nhóm ngân hàng - nhóm cổ phiếu có đà tăng giá tích cực trong năm 2020. Các quỹ ETF nội khác cũng có hiệu quả cao như SSIAM VN30, VFMVN30, VinaCapital VN100 ETF, SSIAM VNX50, với mức tăng trưởng từ 20 - 30%. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các quỹ ETF ngoại như Premia MSCI Vietnam, V.N.M ETF có mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ quanh 10%. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF hiện mô phỏng theo FTSE Vietnam Index (bộ chỉ số có tỷ trọng cổ phiếu “họ” Vingroup cao) và Premia MSCI Vietnam ETF mô phỏng MSCI Vietnam Index (nhiều cổ phiếu bất động sản). Trong khi đó, V.N.M ETF chỉ đầu tư khoảng 2/3 danh mục vào thị trường Việt Nam, còn lại ở các thị trường chứng khoán khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. S & P 500 là một chỉ số có trọng số hóa thị trường của 505 cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 80% giá trị thị trường của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thường đồng nghĩa với các thị trường trên thị trường tại Hoa Kỳ, S & P 500 là điều gần nhất với chỉ số chứng khoán mặc định của Hoa Kỳ. Các thành phần lớn nhất của nó theo trọng lượng là các cổ phiếu MEGA-CAP như Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Tesla Inc. (TSLA) và Alphabet Inc. (GOOGL). S & P 500 là điểm chuẩn của quỹ chỉ số đầu tiên và Quỹ giao dịch trao đổi đầu tiên (ETF). S & P 500 ETF là một cách rẻ tiền để các nhà đầu tư có được sự tiếp xúc đa dạng với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Điểm chuẩn đã biến động một cách bất thường trong suốt hai năm rưỡi qua giữa đại dịch coronavirus, sự gián đoạn lớn trong nền kinh tế toàn cầu, lạm phát xoắn ốc và cuộc xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine. Key Takeaways
Có bốn quỹ ETF theo dõi S & P 500 giao dịch tại Hoa Kỳ, không bao gồm các quỹ nghịch đảo và tận dụng. S & P 500 đã cung cấp tổng lợi nhuận -8,1% trong 12 tháng qua, tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2022. Dưới đây, chúng tôi xem xét S & P 500 ETF đắt nhất để đầu tư mua và giữ và thanh khoản nhất cho nhiều nhà giao dịch tích cực hơn. Có một sự ràng buộc ba chiều trong số các quỹ ít tốn kém nhất, một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá cả mạnh mẽ như thế nào khi các nhà phát hành ETF cạnh tranh để giữ lại cả các nhà đầu tư. Tất cả các số dưới đây là từ Vettafi và tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2022. The S&P 500 has provided a total return of -8.1% over the past 12 months, as of Sept. 9, 2022. Below, we look at the least expensive S&P 500 ETFs for buy-and-hold investing and the most liquid one for more active traders. There is a three-way tie among the least expensive funds, an indication of just how intense the price war is as ETF issuers compete to both retain and add investors. All numbers below are from VettaFi and as of Sept. 8, 2022. S & P 500 ETF với các khoản phí thấp nhất: Ishares Core S & P 500 ETF (IVV) (TIE)Bởi vì các ETF theo dõi chỉ số tuân theo hiệu suất của chỉ số S & P 500, một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất của lợi nhuận dài hạn là mức phí của quỹ tính phí.
S & P 500 ETF với các khoản phí thấp nhất: Vanguard S & P 500 ETF (Voo) (TIE)
S & P 500 ETF với các khoản phí thấp nhất: Vanguard S & P 500 ETF (Voo) (TIE)
S & P 500 ETF với các khoản phí thấp nhất: Vanguard S & P 500 ETF (Voo) (TIE)Hiệu suất trong một năm: -9,9%
S & P 500 ETF với các khoản phí thấp nhất: Vanguard S & P 500 ETF (Voo) (TIE) Các quỹ chỉ số chi phí thấp được đầu tư gộp với tỷ lệ chi phí thấp hoặc phí quản lý hàng năm. Các nhà đầu tư tập trung vào việc giảm thiểu chi phí đầu tư của họ có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội hơn rất nhiều theo thời gian vì tiền bị mất phí không còn hỗn hợp trong tài khoản đầu tư của bạn. Nguồn hình ảnh: Hình ảnh Getty. Nhiều nhà đầu tư thích các quỹ chỉ số-là một loại quỹ giao dịch trao đổi (ETF)-trên các quỹ tương hỗ vì tỷ lệ chi phí thấp hơn và tính chất tiết kiệm thuế. Các quỹ ETF theo dõi chỉ số thường có tỷ lệ chi phí thấp vì chúng được quản lý thụ động, điều này giữ chi phí hoạt động thấp. Chiến lược đầu tư thụ động không yêu cầu phân tích cổ phiếu nội bộ hoặc giao dịch tích cực. Chọn một quỹ chỉ số chi phí thấpCác quỹ chỉ số chi phí thấp phù hợp với một vài loại khác nhau. Hiểu các loại khác nhau này có thể giúp bạn chọn quỹ chỉ số chi phí thấp tốt nhất:
Bạn cũng có thể chọn đầu tư vào một số loại quỹ chỉ số chi phí thấp này để tối đa hóa đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Quỹ chỉ số chi phí thấp tốt nhấtCác quỹ chỉ số này có một số tỷ lệ chi phí thấp nhất: Nguồn dữ liệu: Nhà cung cấp quỹ và ETFDB.com. *Bao gồm cả các lớp quỹ ETF và quỹ tương hỗ. Dữ liệu hiện tại kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2022.
Schwab Hoa Kỳ ETF vốn hóa lớn (NYSEMKT: SCHX) $ 27,9 tỷVanguard Mid-Cap ETF (NYSEMKT: VO) $ 125,6 tỷ Schwab U.S. Mid-Cap ETF (NYSEMKT: SCHM) 8,5 tỷ đô laVanguard nhỏ vốn hóa vốn hóa (NYSEMKT: VB)S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the benchmark index weighted by market capitalization that includes 500 of the largest U.S. companies. The broad diversification of this fund is appealing to many investors. 0,05% $ 104,2 tỷiShares Core S & P nhỏ Cap-Cap ETF (NYSEMKT: IJR) 0,06% $ 60,9 tỷSchwab U.S. WROW Market (NYSEMKT: SCHB) $ 19,0 tỷ iShares Core S & P Total US Stock Market (NYSEMKT: ITOT)$ 38,3 tỷ Quan trọng, nếu bạn thay vào đó chọn các cổ phiếu riêng lẻ và mua và bán sai thời gian, bạn sẽ không nắm bắt được hiệu suất hiệu quả như vậy. Vẻ đẹp của phong cách đầu tư dựa trên chỉ số là bạn chỉ cần mua, giữ và kiên nhẫn không ngừng. Trả tiền rất ít cho một chiến lược như vậy là không chỉ có thể, mà đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn giữ phần lớn lợi tức đầu tư của bạn trong một chặng đường dài. & NBSP; Là một quỹ chỉ số chi phí thấp phù hợp với bạn?Trả phí cao hơn để đầu tư vào một quỹ được quản lý tích cực làm xói mòn khả năng của bạn để tạo ra lãi kép. Mặc dù các quỹ chỉ số nói chung là dựa trên rộng rãi, bạn có thể nhận được thêm tiếp xúc với danh mục đầu tư với các phân khúc thị trường cụ thể bằng cách phân bổ nhiều tiền hơn cho các cổ phiếu hoặc quỹ cụ thể theo sở thích đầu tư của bạn. Với sự sẵn có của rất nhiều quỹ chỉ số chi phí thấp, có rất ít lý do để trả nhiều hơn mức phí tối thiểu. Thêm một quỹ chỉ số chi phí thấp vào danh mục đầu tư của bạn giữ nhiều tiền kiếm được nhiều hơn trong túi của bạn. Chủ đề quỹ chỉ số liên quanSam Swenson, CFA, CPA có các vị trí trong Vanguard S & P 500 ETF và Vanguard Total Stock Market ETF. The Motley Fool có các vị trí trong và đề xuất Vanguard Mid Cape ETF, Vanguard S & P 500 ETF, Vanguard Small Cap ETF, Vanguard Total Stock Market ETF và Ishares S & P SmallCap 600 Index. Motley Fool có chính sách tiết lộ. 5 quỹ ETF hàng đầu để mua là gì?Đơn giản hóa lãi suất hàng rào ETF (Ticker: PFIX).. Năng lượng và tỷ lệ vẫn cai trị Phố Wall khi công nghệ lớn tiếp tục vấp ngã..... Đơn giản hóa lãi suất lãi suất hàng phòng khách (đánh dấu: pfix) .... Invesco DB Dollar Index Fund (UUP) .... Năng lượng Chọn Quỹ SPDR (XLE) .... ISHARES MSCI BRAZIL ETF (EWZ). Quỹ ETF hay chỉ số nào tốt hơn?Các quỹ ETF thường rẻ hơn các quỹ chỉ số nếu được mua miễn phí hoa hồng.Các quỹ chỉ số thường có các khoản đầu tư tối thiểu cao hơn so với các quỹ ETF, mặc dù một số nhà cung cấp quỹ, như Fidelity Investments, đang giảm các khoản đầu tư tối thiểu của họ vào các quỹ tương hỗ.. Index funds often have higher minimum investments than ETFs, although some fund providers, like Fidelity Investments, are dropping their minimum investments on mutual funds.
ETF tốt nhất cho năm 2022 là gì?Các quỹ ETF tăng trưởng tốt nhất vào tháng 11 năm 2022 .. Vanguard tăng trưởng ETF (VUG). iShares Morningstar Mid Cape tăng trưởng ETF (IMCG). Vanguard S & P tăng trưởng vốn hóa nhỏ 600 (VIOG). Nuveen ESG tăng trưởng vốn hóa lớn (NULG). DIREXION NASDAQ-100 Trọng lượng bằng ETF (QQQE). Vanguard Hoa Kỳ Momentum Factor ETF (VFMO). ETF nào có lợi nhuận cao nhất?100 Lợi nhuận ETF cao nhất 5 năm. |
